Sinopse: Bronx, 1960. Um garoto de nove anos (Francis Capra), filho de um motorista de ônibus (Robert De Niro), testemunha um assassinato cometido pelo principal gângster do bairro (Chazz Palminteri), mas quando a polícia o interroga ele não delata o criminoso. A partir de então surge uma amizade entre os dois, que seu pai não aprova, pois não quer ver o filho envolvido com um criminoso. Mas através dos anos este vínculo cresce e é algo, sendo impossível de ser impedido ou controlado.
Robert De Niro .... Lorenzo
Chazz Palminteri .... Sonny
Lillo Brancato .... Calogero - 17 anos
Francis Capra .... Calogero - 9 anos
Taral Hicks .... Jane
Kathrine Narducci .... Rosina
Clem Caserta .... Jimmy Whispers
Alfred Sauchelli Jr. .... Bobby Bars
Frank Pietrangolare .... Danny K.O.
Joe Pesci .... Carmine
Roberta D'Andrea .... Tony Toupee
Eddie Montanaro .... Eddie Mush
Fred Fisher .... JoJo
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